در پایان جنگ داخلی، یک سرباز اتحادیه از زندان آزاد می‌شود و با یک هم‌بند به میزوری سفر می‌کند؛ جایی که همسفرش به جرم اسب‌دزدی مورد اصابت گلوله قرار گرفته و دار زده می‌شود. کالیفرنیا تصمیم می‌گیرد وسایل همسفر متوفی خود را به مزرعه خانواده‌اش ببرد و در آنجا عاشق خواهر دوستش می‌شود. اما پس از آن، «ارواح» جنگ به شکلی غیرمنتظره بازمی‌گردند و دوباره به سراغ او می‌آیند.

پاسکواله بلاکیوما، کمیسر پلیس بدشانس، نقشه‌ای زیرکانه طراحی می‌کند تا بالاخره نزد مافوق‌هایش خودی نشان دهد، اما نتایج کار چیزی جز شکست‌های پی‌درپی نیست.

کمیسر ماریانی درباره یک گروه از آدم‌ربایان تحقیق می‌کند.